1. Behandla fakturor

Under FAKTURERING i vänstermenyn > FAKTURERING i takmenyn > BEHANDLA FAKTUROR i undermenyn visas alla fakturor som skapats för er förening, oavsett betalstatus och period.

Använd filtren för att hitta rätt fakturor:

Typ:	sortera på manuella- eller gruppfakturor
Status:	sortera på fakturans status (se nedan)
Mottagare:	sortera på om fakturan avser personer eller organisationer
Konto:	sortera på specifikt bokföringskonto
Kostnadstyp:	sortera på specifik kostnadstyp
Sök:	sök på förnamn, efternamn, personnummer eller fakturanummer

Förklaring av respektive status:

Betald:	fakturan är registrerad som inbetald
Obehandlad:	fakturan är skapad men ej skickad till mottagaren
Skickad:	fakturan är skapad och skickad till mottagaren
Krediterad:	fakturan är krediterad
Påminn obeh:	en påminnelse är skapad men ej skickad
Påminn skickad:	en påminnelse är skapad och skickad
Obetald:	samtliga fakturor som ännu inte är betalda (kan ha olika statusar)
Förfallen:	samtliga fakturor vars fakturadatum har passerat (kan ha olika statusar)
Vilande:	fakturan är manuellt markerad som vilande — påminnelse kan inte genereras

Klicka på ÄNDRA till höger om en rad för att öppna fakturadetaljerna.

2. Insatser på en faktura

Alla insatser nedan börjar på samma sätt: navigera till BEHANDLA FAKTUROR, välj relevant status i rullistan, sök fram fakturan och klicka på ÄNDRA för att öppna den.

2.1 Kreditera en faktura

Kreditera en faktura om en medlem ska få tillbaka pengar, eller om en faktura är felaktig och inte ska betalas. När en faktura krediteras skapas en kreditfaktura i Sportadmin.

Välj status Betald i rullistan och sök fram fakturan. Öppna den via ÄNDRA.
Klicka på KREDITERA uppe till höger.
Fyll i fälten:

Kreditera hela beloppet:	välj detta om allt ska krediteras, inklusive eventuell administrationsavgift
Kreditera en del av beloppet:	välj detta om bara en del ska krediteras — fyll i 0 kr på de rader som inte ska krediteras
Betalning:	välj "Kredit Qvickly" så hanterar Qvickly återbetalningen automatiskt (se notering nedan)

Bocka ur FAKTURERAS EJ om medlemmen ska kunna faktureras på nytt för samma grupp och period.
Klicka på KREDITERA.

NOTERING! Vid "Kredit Qvickly" återbetalar Qvickly via samma betalsätt som medlemmen använt. Swish/kort återbetalas automatiskt. Faktura/delbetalning: Qvickly skickar ett mail och begär in återbetalningsuppgifter. Återbetalning tar upp till 10 bankdagar. Observera att Qvickly tar ut en avgift vid kredit enligt avtal.

NOTERING! Väljer ni BG/PG, Kontant eller Swish (Manuell) som betalning ansvarar ni som förening för att återbetala till medlemmen via ert bankkonto. Skriv ut fakturan och anteckna att den är krediterad — använd det som bokföringsunderlag.

2.2 Registrera inbetalning

Om en medlem betalat utanför systemet kan ni registrera fakturan som betald manuellt.

Välj status Obetald i rullistan och sök fram fakturan. Öppna den via ÄNDRA.
Klicka på MER uppe till höger > välj REGISTRERA INBETALNING.
Fyll i fälten:

Betalning:	välj vilket betalsätt medlemmen använt
Belopp:	ange inbetalt belopp — systemet håller automatiskt koll på vad som återstår
Datum:	ange det datum medlemmen betalade — viktigt vid eventuella frågor

Klicka på REGISTRERA INBETALNING.

2.3 Ladda ner och skriv ut

Sök fram fakturan och öppna den via ÄNDRA.
Klicka på MER uppe till höger > välj LADDA NER OCH SKRIV UT.

Fakturan laddas ner till din dator och kan skrivas ut eller vidarebefordras.

TIPS! Behöver en medlem ett kvitto för exempelvis friskvårdsavdrag? Följ stegen ovan och skicka underlaget vidare. Medlemmen når också sitt kvitto direkt i appen under MER > BETALNINGAR > HANTERADE.

2.4 Maila fakturan

Har en faktura status Obehandlad och inte skickats, eller vill ni skicka om den?

Sök fram fakturan och öppna den via ÄNDRA.
Klicka på MAILA FAKTURA uppe till höger.
Kontrollera fälten och fyll i om något saknas.
Klicka på SKICKA FAKTURA > SKICKA.

2.5 Rensa obetalda fakturor

Obetalda fakturor finns på två ställen:

FAKTURERING > BEHANDLA FAKTUROR > välj status Obetald
RAPPORTER & STATISTIK > BETALRAPPORTER > KUNDRESKONTRA

Vid rensning finns två alternativ: skicka en betalningspåminnelse om fakturan ska betalas, eller kreditera den om den inte ska betalas (se 2.1 Kreditera en faktura).

TIPS! Fakturor med återstående belopp 0 kr, minusbelopp, eller status Betald men med kvarstående belopp? Ring supporten så hjälper vi er: 040 - 630 10 60.