Under CRM i vänstermenyn > ORGANISATIONER i takmenyn, kan ni som förening samla alla organisationer som har en koppling till föreningen. Detta blir som ett register över föreningens organisationer, liksom personregistret. Det kan exempelvis vara era sponsorer, eller andra typer av organisationer som har en anknytning till föreningen.

1. Lägg till organisation

För att lägga till en organisation följer du nedan steg.

Navigera till CRM i vänstermenyn > ORGANISATIONER i takmenyn > ORGANISATIONER i undermenyn
Klicka på LÄGG TILL ORGANISATION uppe till höger
Fyll i fälten

Grundinställningar: ange grundinställningarna för organisationen
Fler inställningar: här har ni möjlighet att ange fler inställningar kopplat till organisationen. Tänk på att en e-postadress krävs för att ni sedan ska kunna skicka en faktura till organisationen.
Koppla till organisationsgrupp: här kan ni koppla organisationen till en organisationsgrupp. Läs mer i punkt 2 nedan hur ni skapar en organisationsgrupp.

Avsluta med att klicka på SPARA

2. Skapa organisationsgrupp

Om ni har många organisationer och vill kategorisera flera organisationer till en gemensam grupp kan ni skapa organisationsgrupper. Detta kan användas för exempelvis olika typer av sponsorer, Guldsponsorer, Silversponsorer osv. När ni skapat en organisationsgrupp kan ni sedan skapa gruppfakturor för hela organisationsgruppen, istället för att skapa en manuell organisationsfaktura för varje organisation.

För att skapa en organisationsgrupp följer du nedan steg.

Navigera till CRM i vänstermenyn > ORGANISATIONER i takmenyn > ORGANISATIONSGRUPPER i undermenyn
Klicka på LÄGG TILL ORGANISATIONSGRUPP uppe till höger
Ange vilken period organisationsgruppen ska höra till och döp organisationsgruppen
Klicka på SPARA

För att sedan koppla en organisation till en organisationsgrupp klickar du på organisationsnamnet > klicka på KOPPLA ORGANISATION > välj organisationen i rullistan > SPARA.

2.1 Utskick till organisationsgrupp

Om ni samlat flera organisationer i en organisationsgrupp har ni också möjlighet att göra ett utskick till er organisationsgrupp.

Navigera till CRM i vänstermenyn > ORGANISATIONER i takmenyn > ORGANISATIONSGRUPPER i undermenyn
Klicka på organisationsnamnet > bocka i bockrutorna till vänster om organisationerna som finns i organisationsgruppen > klicka på MAILA UTSKICK uppe till höger
Skriv ditt utskick och avsluta med att klicka på SKICKA

TIPS! Alla dina gjorda utskick samlas under FLER FUNKTIONER i vänstermenyn > MINA UTSKICK i takmenyn.

För att skicka organisationsfakturor, läs mer här →