1. Inställningar

OBS! Avsnittet Inställningar nedan gäller endast föreningar som har en äldre version av Sportadmin.

För att ställa in föreningens grundläggande inställningar kopplat till er fakturering navigerar du till FAKTURERING i vänstermenyn > FAKTURERINGSINSTÄLLNINGAR i takmenyn > INSTÄLLNINGAR i undermenyn.

Antal dagar: ange antalet dagar ni önskar ha som standard mellan faktura- och förfallodatumet
Fakturautseende: bocka i bockrutan om ni vill dölja utskriftsdatumet på fakturan
Bankgiro: ange föreningens bankgiro Detta är endast relevant när ni skickar manuella- eller gruppfakturor.
Bankgiro OCR: ange föreningens OCR-nummer kopplat till bankgiro Detta är endast relevant när ni skickar manuella- eller gruppfakturor.
Plusgiro: ange föreningens bankgiro Detta är endast relevant när ni skickar manuella- eller gruppfakturor.
Plusgiro OCR: ange föreningens OCR-nummer kopplat till plusgiro Detta är endast relevant när ni skickar manuella- eller gruppfakturor.
Swish: ange föreningens swishnummer Detta är endast relevant när ni skickar manuella- eller gruppfakturor.
Avi-standard: ange er avi-standard för organisationsfakturor. Denna kan ej stå på "Ingen avi" om ni ska skicka organisationsfakturor.
Påminnelsedagar: ange antalet dagar det måste ha gått från betaldatumet tills ni kan skicka en betalningspåminnelse
Påminnelsetexter: här lägger ni till er påminnelsetext som används när ni skickar betalningspåminnelse 1-4 Tänk på att skriva en relativt generell påminnelsetext då alla fakturor får samma påminnelsetext oberoende vad det är för faktura.

Avsluta med att klicka på SPARA.

2. Fakturatexter

Under FAKTURERING i vänstermenyn > FAKTURERINGSINSTÄLLNINGAR i takmenyn > FAKTURATEXTER i undermenyn, styr du föreningens fakturatexter.

I Sportadmin finns en standardtext som används som fakturatext på fakturorna till alla era grupper och organisationsgrupper, såvida ni inte har skapat egna fakturatexter och kopplat dessa till era grupper/organisationsgrupper.

Om du vill ändra en befintlig fakturatext klickar du på ÄNDRA till höger > gör dina korrigeringar > avsluta med att klicka på UPPDATERA.

Om du vill skapa en ny fakturatext klickar du på LÄGG TILL FAKTURATEXT > ange en benämning på fakturatexten > skriv fakturatexten i textrutan > avsluta med att klicka på SPARA.

3. Koppla fakturatexter

Om du vill ändra vilken fakturatext som är kopplad till vilken grupp navigerar du till FAKTURERING i vänstermenyn > FAKTURERINGSINSTÄLLNINGAR i takmenyn > KOPPLA FAKTURATEXTER i undermenyn.

Här klickar du sedan på ÄNDRA till höger om den grupp ni vill korrigera vilken fakturatext som är kopplad > välj vilken fakturatext ni vill ha kopplad till denna gruppen i rullistan > avsluta med att klicka på UPPDATERA.

OBS! Om ni inte gör ett aktivt val att koppla en specifik fakturatext till en grupp anges alltid Standardtexten som fakturatext.