1. Förberedelser

Innan ni kan börja skapa era gruppfakturor behöver ni göra vissa förberedelser.

✅ Periodinställningar	Periodinställningarna måste vara rätt ifyllda. Läs mer här →
✅ Gruppkostnader	Se till att det är gruppkostnader upplagda för medlemsgruppen. Läs mer här →
✅ Fakturatext	Se till att er fakturatext är uppdaterad och att det är en fakturatext kopplad till medlemsgruppen. Läs mer här →

2. Skapa gruppfakturor

När förberedelserna är klara kan ni börja skapa era gruppfakturor.

Navigera till FAKTURERING i vänstermenyn > FAKTURERING i takmenyn > SKAPA GRUPPFAKTUROR i undermenyn
Välj rätt period i rullistan
Klicka på VÄLJ till höger om medlemsgruppen
Korrigera förfallodatum om ni önskar
Klicka på SKAPA FAKTUROR uppe till höger > OK

TIPS! Tänk på att fakturorna inte skickas automatiskt till medlemmarna när ni skapar gruppfakturor. Ni måste själva skicka de skapade fakturorna till medlemmarna.

3. Skicka gruppfakturor

När gruppfakturorna är skapade är nästa steg att skicka dessa till medlemmarna.

Navigera till FAKTURERING i vänstermenyn > FAKTURERING i takmenyn > BEHANDLA FAKTUROR i undermenyn
Välj status Obehandlad i rullistan
Markera samtliga fakturor du vill skicka genom att bocka i bockrutan längst till vänster på varje rad
Klicka på VÄLJ ÅTGÄRD uppe till höger > välj MAILA FAKTUROR
Kontrollera fälten och fyll i om något saknas (i rutan för Meddelande kan ni skriva den text ni vill ska visas i mailet som skickas)
Klicka på den gröna knappen SKICKA FAKTUROR > SKICKA

Nu är gruppfakturorna skickade och medlemmarna har fått statusen Skickad.